На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают даже случайных встреч. Их разделяет всё: Разин — горячий и прямолинейный, действует нахрапом, а Удалов — холодный аналитик, для которого нет ничего важнее буквы закона. Настолько принципиальный, что без колебаний сдаст коллегу за малейшее нарушение. Кстати, именно это и стало причиной его перевода из областного центра в провинцию.
Хотя большинство коллег сторонятся педантичного Удалова, руководство уважает его глубокие знания. Он разбирается в законодательстве лучше многих юристов, и даже начальник порой советуется с ним. Разин же полагается на интуицию и «понятия», предпочитая кулаки параграфам. Его козырь — умение находить общий язык с криминальными авторитетами. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, вместе разбирая запутанные дела.