Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожные сведения: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот бывший каратель сотрудничал с немцами, а теперь вместе с белогвардейцами, диверсантами из группы «Зигзаг» и предателем в милиции задумал страшное — взорвать пять ключевых революционных памятников, включая Большой дом. Тогда молодой оперативник НКВД Широков и его наставник Еремеев сорвали заговор, но Граф сумел скрыться.
Спустя годы, в 1965-м, подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Особое внимание привлекает киномеханик с той же фамилией. Оказалось, он и его жена Лора — агенты ЦРУ, заброшенные для похищения советского физика-ядерщика. Широков с товарищами уже на их следу.
