В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая европейский университет, общественная активистка и дочь действующего губернатора. Журналисты критикуют правоохранителей, утверждая, что те превышают полномочия. Следствие продолжает допросы.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Николай Шустов, его старый друг, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своему кругу. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Испытания становятся жестче, а развлечения — опаснее. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь. В шутку придумывают "тайное общество" с громким названием "Клипот", взятым из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, не осознавая, во что это выльется.
