Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но граница между реальностью и театром быстро стирается — ей сложно понять, бродят ли перед ней настоящие люди в масках под палящим солнцем или это лишь декорации родной сцены.
Петербургские подмостки и индийские улочки сливаются воедино. То ли это шумная площадь далёкого городка, то ли знакомая сцена. Куклы, песни, странные ритуалы — что из этого правда, а что игра? Героиня теряется в этом хаосе, пытаясь разгадать, где кончается спектакль и начинается жизнь.