1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка предложит ей опасную роль. Всё потому, что девушка — вылитая покойная супруга Джима Уиллера, американского шпиона, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого НИИ.
Операцию возглавляет Волохов. Его цель — вычислить предателя в оборонной промышленности. Юле предстоит сблизиться с Уиллером, сыграв роль приманки. Если американец поверит в сходство — план сработает. Но никто не знает, чем обернётся эта рискованная игра.