Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной обстановкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать жителей в мифических существ, мечтая заменить человечество сказочными созданиями.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. В городе разгорается жестокая схватка, где на кону — судьбы людей, их любовь и сама человеческая природа.
