Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно избавиться от китайского квартала. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных традиций, и метису А-Гую, чья репутация следопыта не вызывает сомнений.
Им предстоит работать в атмосфере всеобщей ненависти, где каждый шаг дается с трудом. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет инстинктам и опыту. Вместе они пытаются докопаться до правды, но чем глубже копают, тем опаснее становится их миссия.