Александра Полякова, преподававшая музыку, изменилась после исчезновения сына. Четырёхлетний Даня пропал без следа во время обычной прогулки. Прошло три года, но она всё ещё ждёт чуда, хотя официальные поиски давно прекратились. Однажды в новостном репортаже ей показалось, что она узнала Данины черты. Однако Антон, её бывший муж, сотрудники полиции и даже друзья убеждают её — это просто совпадение, ребёнка уже не вернуть.
Лишь майор Орлов, отец одной из её учениц, не отмахнулся от её слов. Он решает проверить догадки Александры, хотя все считают её надежды беспочвенными. Его неофициальное расследование раскрывает неожиданные факты, меняющие всё.
