Март 1944-го. Красная Армия теснит врага, а союзники готовятся ударить с запада. Победа уже кажется делом времени. Но в тылу творится нечто страшное: неизвестные методично убивают, оставляя после себя лишь портреты жертв. Свидетели говорят разное — то банда большая, то всего пара человек. За манеру и эти зловещие рисунки преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но чем глубже копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За этим стоит что-то куда серьезнее. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков из НКВД, старый друг Сазонова, никому нельзя доверять. Даже своим.